إنفستوبيديا فوركس ليفيراج 1

نفوذ الفوركس: سيف ذو حدين واحد من الأسباب التي تجعل الكثير من الناس ينجذبون إلى تداول العملات الأجنبية بالمقارنة مع الأدوات المالية الأخرى هو أنه مع الفوركس، يمكنك عادة الحصول على نفوذ أعلى بكثير مما كنت مع الأسهم. في حين سمع العديد من التجار عن كلمة الرافعة المالية، قليل لديهم فكرة حول ما هي الرافعة المالية، وكيف يعمل الرافعة المالية وكيف يمكن للرافعة المالية أن تؤثر بشكل مباشر على أرباحها. سي: كيف تعمل الرافعة المالية في سوق الفوركس ما هي الرافعة المالية الرافعة المالية تنطوي على اقتراض مبلغ معين من المال اللازم للاستثمار في شيء ما. في حالة النقد الاجنبى، عادة ما يتم اقتراض ذلك المال من وسيط. يوفر تداول الفوركس نفوذا قويا بمعنى أنه بالنسبة للمتطلبات الهامشية الأولية، يمكن للمتداول أن يبني - ويتحكم في مبلغ ضخم من المال. لحساب الرافعة المالية القائمة على الهامش. قسمة إجمالي قيمة المعاملة بمقدار الهامش المطلوب منك طرحه. القيمة الإجمالية للصفقة على سبيل المثال، إذا كنت مطالب بإيداع 1 من إجمالي قيمة المعاملة كهامش وكنت تنوي تداول صفقة قياسية واحدة من أوسشف. أي ما يعادل 000 100 دولار أمريكي، فإن الهامش المطلوب سيكون 000 1 دولار أمريكي. وبالتالي، فإن الرافعة المالية القائمة على الهامش ستكون 100: 1 (100،0001،000). وبالنسبة لمتطلبات الهامش التي تبلغ 0.25 فقط، فإن الرافعة المالية القائمة على الهامش ستكون 400: 1، باستخدام نفس الصيغة. الرافعة المالية القائمة على الهامش المعبر عنها كنسبة الهامش المطلوب من إجمالي قيمة المعاملة ومع ذلك، فإن الرافعة المالية القائمة على الهامش لا تؤثر بالضرورة على تلك المخاطر. ما إذا كان من المطلوب من المتداول طرح 1 أو 2 من قيمة الصفقة حيث أن الهامش قد لا يؤثر على أرباحه أو خسائره. وذلك لأن المستثمر يمكن أن يكون دائما أكثر من الهامش المطلوب لأي موقف. ما تحتاج إلى النظر إليه هو الرافعة المالية الحقيقية، وليس الرافعة المالية القائمة على الهامش. لحساب الرافعة الحقيقية التي تستخدمها حاليا، ببساطة تقسيم القيمة الاسمية الإجمالية للمراكز المفتوحة الخاصة بك عن طريق رأس المال التداول الخاص بك. القيمة الإجمالية للمعاملة إجمالي رأس المال التجاري على سبيل المثال، إذا كان لديك 10000 في حسابك، وفتحت 100000 موقف (أي ما يعادل الكثير القياسي)، سيتم تداولك مع نفوذ 10 مرات على حسابك (100،00010 ، 000). إذا قمت بتداول عقدين معياريين، بقيمة 200،000 في القيمة الاسمية مع 10000 في حسابك، فإن نفوذك على الحساب هو 20 مرة (200،00010،000). وهذا يعني أيضا أن الرافعة المالية القائمة على الهامش تساوي الحد الأقصى للرافعة الحقيقية التي يمكن للمتداول استخدامها. وبما أن معظم التجار لا يستخدمون حساباتهم بأكملها كهامش لكل من صفقاتهم، فإن نفوذهم الحقيقي يميل إلى الاختلاف عن النفوذ القائم على الهامش. الرافعة المالية في تجارة الفوركس في التداول، نراقب تحركات العملة بالنقاط، وهو أصغر تغير في سعر العملة، ويمكن أن يكون في المكان العشري الثاني أو الرابع للسعر، اعتمادا على زوج العملات. ومع ذلك، هذه الحركات هي في الحقيقة مجرد كسور من المائة. على سبيل المثال، عندما يتحرك زوج العملات مثل غبوسد 100 نقطة من 1.9500 إلى 1.9600، وهذا هو مجرد خطوة واحدة من سعر الصرف. وهذا هو السبب في أن المعاملات النقدية يجب أن تنفذ بكميات كبيرة، مما يسمح لهذه الحركات الأسعار دقيقة لترجم إلى أرباح لائقة عندما تضخيم من خلال استخدام الرافعة المالية. عند التعامل مع مبلغ كبير مثل 100،000، تغييرات صغيرة في سعر العملة يمكن أن يؤدي إلى أرباح أو خسائر كبيرة. عند تداول الفوركس، يتم منحك الحرية والمرونة لتحديد مبلغ النفوذ الحقيقي الخاص بك على أساس أسلوب التداول الخاص بك، والشخصية وإدارة الأموال تفضيلات. مخاطر الرافعة المالية المفرطة تتمتع الرافعة المالية الحقيقية بإمكانية توسيع أرباحك أو خسائرك بنفس الحجم. كلما زاد مقدار الرافعة المالية على رأس المال الذي تقدمه، كلما زادت المخاطر التي ستفترضها. لاحظ أن هذا الخطر لا يرتبط بالضرورة بالرافعة المالية القائمة على الهامش على الرغم من أنه يمكن أن يؤثر إذا لم يكن المتداول حذرا. يتيح توضيح هذه النقطة مع مثال (انظر الشكل 1). كل من المتداول (أ) والتاجر (ب) لهما رأسمال تجاري يبلغ 10 آلاف دولار أمريكي، ويتاجران مع وسيط يتطلب إيداع هامش واحد. بعد القيام ببعض التحليل، كلاهما يتفق على أن أوسجبي هو ضرب أعلى ويجب أن تقع في القيمة. لذلك، كلاهما يقصر أوسجبي عند 120. ترادر ​​A يختار تطبيق 50 مرة النفوذ الحقيقي على هذه التجارة عن طريق تقصير us500،000 قيمة أوسجبي (50 × 10،000) على أساس له 10000 رأس المال التجاري. لأن أوسجبي يقف عند 120، نقطة واحدة من أوسجبي لوطعة قياسية واحدة تستحق ما يقرب من 8.30 دولار أمريكي، لذلك نقطة واحدة من أوسجبي لخمسة وحدات قياسية تبلغ قيمتها حوالي 41.50 دولار أمريكي. إذا ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسجبي) إلى 121، فإن التاجر (أ) سوف يفقد 100 نقطة على هذه الصفقة، أي ما يعادل خسارة قدرها 4، 150 دولار أمريكي. وهذه الخسارة الواحدة تمثل 41.5 من إجمالي رأس ماله التجاري. التاجر B هو تاجر أكثر حذرا ويقرر تطبيق خمسة أضعاف النفوذ الحقيقي على هذه التجارة عن طريق تقصير us50،000 قيمة أوسجبي (5 × 10،000) على أساس له 10000 رأس المال التجاري. أن قيمة 50،000 أوسجبي تساوي نصف واحد فقط من الكثير القياسية. إذا ارتفع أوسجبي إلى 121، سوف التاجر B تفقد 100 نقطة على هذه التجارة، وهو ما يعادل خسارة 415. وتمثل هذه الخسارة واحدة 4.15 من إجمالي رأس ماله التجاري. ارجع إلى الرسم البياني أدناه لمعرفة كيفية مقارنة حسابات المتاجرة بين هذين التجارين بعد خسارة 100 نقطة. ضمان مع السعر الذي يعتمد على أو مشتقة من واحد أو أكثر من الأصول الأساسية. وتنطبق قوانين مكافحة الاحتكار على جميع الصناعات تقريبا وعلى كل مستوى من مستويات الأعمال، بما في ذلك التصنيع والنقل. عندما يتم سرد الأوراق المالية للشركة في أكثر من تبادل لغرض إضافة السيولة إلى الأسهم والسماح. ضريبة الدجاج هي التعريفة على الشاحنات الخفيفة المصنوعة خارج الولايات المتحدة الحد الأقصى للأجور هو السقف المفروضة على مقدار الدخل يمكن للعامل أن يكسب في فترة معينة من الزمن. كيف الكثير من الرافعة المالية هو حق لكم في تجارة الفوركس فهم كيفية التجارة الخارجية تتطلب العملات معرفة تفصيلية عن الاقتصادات والأوضاع السياسية في فرادى البلدان والاقتصاد الكلي العالمي وأثر التقلب على أسواق محددة. ولكن الحقيقة هي أنه عادة ما يكون الاقتصاد أو التمويل العالمي الذي يقوم بتجربة تجار الفوركس لأول مرة. وبدلا من ذلك، فإن النقص الأساسي في المعرفة حول كيفية استخدام الرافعة المالية غالبا ما يكون في جذور الخسائر التجارية. وتشير البيانات التي كشفت عنها أكبر شركات الوساطة في البورصة كجزء من قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك إلى أن غالبية عملاء الفوركس بالتجزئة يفقدون المال. وكثيرا ما ينظر إلى سوء استخدام النفوذ على أنه سبب هذه الخسائر. توضح هذه المقالة مخاطر ارتفاع الرافعة المالية في أسواق الفوركس. ويحدد طرقا لتعويض مستويات الرافعة المالية الخطرة، ويثقف القراء على طرق اختيار المستوى المناسب من التعرض لراحتهم. (للاطلاع على مقدمة تداول العملات، اقرأ دروس الفوركس: سوق الفوركس.) مخاطر الرافعة المالية العالية الرافعة المالية هي عملية يقوم فيها المستثمر باقتراض المال من أجل الاستثمار في أو شراء شيء ما. في تداول العملات الأجنبية، يتم الحصول على رأس المال عادة من وسيط. في حين أن تجار الفوركس قادرون على اقتراض مبالغ كبيرة من رأس المال على متطلبات الهامش الأولي، فإنها يمكن أن تحصل على المزيد من الصفقات الناجحة. (لمزيد من القراءة كيف عمل الرافعة المالية في سوق الفوركس) في الماضي، كان العديد من الوسطاء قادرين على تقديم نسب نفوذ كبيرة تصل إلى 400: 1. وهذا يعني، أنه مع 250 إيداع فقط، يمكن للتاجر السيطرة على ما يقرب من 100،000 العملة في أسواق الفوركس العالمية. ومع ذلك، فإن اللوائح المالية في عام 2010 حدت من نسبة الرافعة المالية التي يمكن أن يقدمها الوسطاء للتجار في الولايات المتحدة إلى 50: 1 (لا يزال مبلغا كبيرا نوعا ما). وهذا يعني أنه مع نفس 250 إيداع، يمكن للتجار التحكم 12،500 في العملة. لذلك، إذا كان تاجر العملة الجديدة حدد مستوى منخفض من الرافعة المالية مثل 5: 1 أو لفة النرد والسقاطة نسبة تصل إلى 50: 1 قبل الإجابة، من المهم أن نلقي نظرة على أمثلة تبين كمية من المال الذي يمكن أن يكون اكتسبت أو فقدت مع مستويات مختلفة من الرافعة المالية. مثال استخدام الرافعة المالية القصوى تخيل التاجر A لديه حساب مع 10،000 نقدا. وهو يقرر استخدام الرافعة المالية 50: 1، مما يعني أنه يمكن أن يتداول حتى 500،000. في عالم الفوركس، وهذا يمثل خمسة الكثير القياسية. هناك ثلاثة أحجام التجارة الأساسية في الفوركس: الكثير القياسي (100،000 وحدة من العملة الاقتباس)، الكثير صغير (10،000 وحدة من العملة الأساسية)، والكثير الجزئي (1000 وحدة من العملة الاقتباس). تقاس الحركات بالنقاط. كل حركة من نقطة واحدة في الكثير القياسية هو 10 وحدة التغيير. لأن التاجر اشترى خمسة الكثير القياسية، فإن كل حركة من نقطة واحدة تكلف 50 (10 تشانغستاندارد الكثير X 5 الكثير القياسية). إذا كانت التجارة تتعارض مع المستثمر بمقدار 50 نقطة، فإن المستثمر يفقد 50 نقطة X 50 2،500. هذا هو 25 من إجمالي 10،000 حساب التداول. مثال استخدام الرافعة المالية الأقل يتيح الانتقال إلى التاجر B. بدلا من الحد الأقصى للرافعة المالية عند 50: 1، فإنها تختار رافعة مالية أكثر تحفظا بنسبة 5: 1. إذا كان لدى "ترادر ​​ب" حساب بقيمة 10000 نقدي، فستتمكن من تداول 50000 عملة. كل مصغرة-- الكثير من شأنه أن يكلف 10،000. في الكثير مصغرة، كل نقطة هو تغيير 1. منذ التاجر B ديه 5 قطع صغيرة، كل نقطة هو 5 التغيير. وإذا انخفض الاستثمار بنفس المبلغ، بمقدار 50 نقطة. ثم التاجر سوف تفقد 50 نقطة X 5 250. هذا هو مجرد 2.5 من مجموع الموقف. (للحصول على شرح مفصل لكيفية عمل الرافعة المالية، اقرأ الرافعة المالية من فوركس: سيف ذو حدين.) كيفية اختيار مستوى الرافعة المالية الصحيحة هناك قواعد مقبولة على نطاق واسع يجب على المستثمرين مراجعتها قبل اختيار مستوى الرافعة المالية. أسهل ثلاث قواعد للرافعة هي: الحفاظ على مستويات منخفضة من الرافعة المالية. استخدام توقف زائدة للحد من الجانب السلبي وحماية رأس المال. تحديد رأس المال إلى 1 إلى 2 من إجمالي رأس المال المتداول في كل موقف يتم اتخاذه. يجب على تجار الفوركس اختيار مستوى الرافعة المالية التي تجعلهم أكثر راحة. إذا كنت متحفظا ولا ترغب في أخذ العديد من المخاطر، أو إذا كنت لا تزال تعلم كيفية تداول العملات، قد يكون مستوى أقل من الرافعة المالية مثل 5: 1 أو 10: 1 أكثر ملاءمة. (لمزيد من القراءة أساسيات الاستفادة من الفوركس). توقف زائدة أو الحد توفر للمستثمرين وسيلة موثوق بها للحد من خسائرهم عندما تذهب التجارة في الاتجاه الخاطئ. وباستخدام نقاط الحد، يمكن للمستثمرين ضمان أن يتمكنوا من مواصلة تعلم كيفية تداول العملات ولكن الحد من الخسائر المحتملة في حالة فشل التجارة. هذه التوقفات مهمة أيضا لأنها تساعد على تقليل العاطفة من التداول والسماح للأفراد لسحب أنفسهم بعيدا عن مكاتب التداول الخاصة بهم دون عاطفة. (لمزيد من المعلومات حول وقفات الحماية، اقرأ أمر وقف الخسارة - تأكد من استخدامه.) الخط السفلي اختيار مستوى الرافعة المالية الحق في الفوركس يعتمد على تجربة التجار، والتحمل للمخاطر والراحة عند العمل في أسواق العملات العالمية. يجب أن يتعلم التجار الجدد المصطلحات وأن يظلوا متحفظين حيث يتعلمون كيفية التجارة وبناء الخبرة. وباستخدام المحطات اللاحقة، فإن الحفاظ على المواقف الصغيرة والحد من مقدار رأس المال لكل موقف هو بداية جيدة لتعلم الطريقة الصحيحة لإدارة الرافعة المالية. ضمان مع السعر الذي يعتمد على أو مشتقة من واحد أو أكثر من الأصول الأساسية. وتنطبق قوانين مكافحة الاحتكار على جميع الصناعات تقريبا وعلى كل مستوى من مستويات الأعمال، بما في ذلك التصنيع والنقل. عندما يتم سرد الأوراق المالية للشركة في أكثر من تبادل لغرض إضافة السيولة إلى الأسهم والسماح. ضريبة الدجاج هي تعريفة على الشاحنات الخفيفة المصنوعة خارج الولايات المتحدة. الحد الأقصى للأجور هو السقف المفروض على مقدار الدخل الذي يمكن للعامل أن يكسبه في فترة معينة من الزمن.